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動力電池大洗牌:寧德時代獨撐大局 沃特瑪黯然出局

http://dailynews.sina.com   2018年07月10日 01:01   北京新浪網

  (本文轉自時代週報)

  雖然新能源汽車行業此前一直未獲得廣泛支持,特別是消費市場對於純電動汽車接受程度依然不高,但是新能源市場的整體增速已經明顯。

  正在新能源汽車行業剛剛有起色的節點上,作爲核心供應商的動力電池行業卻出現了巨大的震動,除了銷量排名第一的寧德時代依然接單不斷之外,排名第二的比亞迪(46.630, 0.11, 0.24%)動力電池利潤大幅縮水,而原本被業內看好的聯盟模式的沃特瑪,則深陷資金鍊斷裂風波,目前已經宣佈停工6個月。

  時代週報記者聯繫沃特瑪公關部相關負責人,被告知今年4月時已經離職,“團隊早已解散,整個部門都被裁撤。”隨後根據內部消息確認,沃特瑪新能源汽車產業創新聯盟副祕書長、沃特瑪集團董事長以及沃特瑪動力電池副總裁鍾孟光也已經辭職,目前沃特瑪基本陷入癱瘓狀態。

  有資深業內人士對時代週報記者表示,沃特瑪現在急需外來資金,但是其融資能力或者說融資意識不強,特別是核心管理團隊對公司財務狀況盲目樂觀。沃特瑪的模式是雙刃劍,運轉良好的時候,發展迅速,但是一旦過長的資金鍊上出現問題,很容易陷入困境。

  沃特瑪突然倒下,給新能源行業其他博弈者們敲響了警鐘,完全依託於補貼政策的創業模式是一場豪賭,從目前來看,沃特瑪尚有一線生機,就看是由誰來出手相救了。

  快速增長之後

  中國除了是全球最大的汽車市場之外,同樣也早已是全球最大的新能源汽車市場,這一點與國家政策的支持密不可分。

  根據相關統計,2017年全年,政府就出臺了40多項與新能源汽車行業發展相關的政策,在這些政策當中,行業和消費者都比較關心的,莫過於新能源汽車的補貼政策,它的變動和調整不僅與消費者最終購買的決策息息相關,也是整車生產者以及動力電池提供者努力的目標。

  對於車企而言,前景如何只是一個預期,最終能否實現並不是完全肯定,因此更爲現實的就是獲得補貼。

  根據不完全統計,2015年政府在電動汽車上投入的補貼金額爲590億元,原本業界對於2016年的補貼金額估計爲830億元。

  但是伴隨着2015年出現的新能源汽車騙補事件的查處,新能源汽車補貼開始收緊,這是早已預計的事情,雖然在今年的政府工作報告會議上,李克強總理表示政府還會至少對新能源行業扶持3年,但是業界對於補貼政策的退坡早有心理預期。

  因此,今年5月25日,工信部公示了《關於2017年及以前年度新能源汽車推廣應用補助資金初步審覈情況》,經過工信部審覈,最終確認將發放的2016年和2017年新能源汽車企業應清算補貼資金總計約189.72億元。

  這一數據與2015年時業內估計的830億元有着巨大差異。

  據公告顯示,2016年新能源企業申報推廣數爲51016輛,企業申請清單資金爲124.63億元,專家組覈定推廣數爲50208輛,應清算補助資金123.33億元。2017年新能源汽車企業申報推廣數爲230616輛,申請清算資金爲96.01億元,專家組覈定的推廣數爲161667輛,應清算補助資金爲66.41億元。由此可見,2017年補貼幅度較之2016年收緊接近50%。

  有業內分析人士指出,銷量靠前的新能源整車企業,一般都有較大規模的傳統汽車集團作爲支撐,新能源補貼的收緊與這些整車企業的發展有一定關係,但不是致命的影響。真正影響到的是動力電池行業,當補貼政策對續航有要求時,整車企業就會選擇能夠滿足補貼要求的動力電池,原本能量密度高的三元鋰電池就會受到更多的追捧。

  寧德時代崛起

  根據中國汽車工業協會的統計數據顯示,5月,新能源汽車產銷分別完成9.6萬輛和10.2萬輛,比上年同期分別增長85.6%和125.6%。其中純電動汽車產銷分別完成7.7萬輛和8.2萬輛,比上年同期分別增長75.9%和112.8%;插電式混合動力汽車產銷分別完成1.9萬輛和2.0萬輛,比上年同期分別增長138.8%和196.8%。

  1–5月,新能源汽車產銷均完成32.8萬輛,比上年同期分別增長122.9%和141.6%。其中純電動汽車產銷均完成25.0萬輛,比上年同期分別增長105.1%和124.7%;插電式混合動力汽車產銷分別完成7.9萬輛和7.8萬輛,比上年同期分別增長207.3%和218.4%。

  伴隨着優惠政策(新能源車免搖號)和補貼政策,新能源汽車行業有了長足的進步和發展,但是,到目前爲止,作爲新能源核心三大件之一的動力電池行業,卻並非整車行業那般紅火。

  根據2017年的裝機量排名數據顯示,動力電池行業銷量排名前三的企業,是寧德時代主要以三元鋰電池方向,比亞迪兼顧三元鋰電池和磷酸鐵鋰,沃特瑪聯盟主要磷酸鐵鋰這三種形式共存發展。

  其中純做三元鋰動力電池的寧德時代作爲供應商,雖然業務形式單一,但是因此也廣泛獲得汽車企業的青睞,加上相關補貼政策的影響,外資企業在中國市場也偏向選擇寧德時代爲首選合作對象。

  其2017年裝機量是排名第二到第四位的之和,配套車輛390款,供應車企64家。

  有行業分析人士對時代週報記者表示,寧德時代的產品質量和技術水準放在國際上,與三星SDI或LG化學相比也是不相伯仲的。

  比亞迪與沃特瑪的失策

  2017年年末傳出的消息,關於新能源汽車的政策將有所調整,新的國家新能源補貼政策將傾向於鼓勵高里程和低能耗車型,而對低續航車型將進行減少補貼和取消補貼的辦法,同時地方補貼將徹底退出。

  此舉基本上宣告了磷酸鐵鋰電池的未來或將逐步退出歷史舞臺,三元鋰電池成爲唯一選擇。

  與新龍頭寧德時代相比,老龍頭比亞迪雖然同樣起家於電池行業,但是在進軍整車行業之後,相比較寧德時代,比亞迪的各個板塊都需要發展,因此也都表現平平。

  由於其整車產品也偏重於入門級產品較多,因此比亞迪的動力電池行業配套的也偏向於磷酸鐵鋰爲主,三元鋰爲輔。

  此時的比亞迪也只能壯士斷腕,做出大船也要調頭的戰略,根據比亞迪內部人士的介紹,其剝離動力電池業務,一個主要目的就是讓其他車企願意採購比亞迪的動力電池。

  根據上述2017年的裝機量排名數據,行業第二的比亞迪僅給2家企業供貨,其中一家是自己的整車。

  事實上,戰略性失誤的不僅僅是比亞迪,基本由外行入局的堅瑞沃能(2.330, -0.03, -1.27%)旗下的沃特瑪,一度從默默無聞做到了行業第三,其獨樹一幟的千家小企業聯盟模式,也成爲行業關注的焦點。但是,技術缺乏和戰略失誤,導致其最終倒在了政策調整影響下的資金鍊斷裂。

  有原沃特瑪管理人士對時代週報記者表示,如果不是補貼政策調整令車企只能選擇三元鋰,情況或許不會如此糟糕。

  時代週報記者發現,目前動力電池行業前10位的企業當中,僅有沃特瑪一家是隻有磷酸鐵鋰技術產品的。這即是說,當整個行業都隨之變化時,沃特瑪是沒有備用方案的。

  加上沃特瑪作爲技術相對落後的中小企業,在與比亞迪和寧德時代競爭時,採用了曲線救國的思路。其組建的聯盟基礎是以採購中小規模新能源物流車企業產品爲前提,令其選擇沃特瑪的磷酸鐵鋰電池作爲動力電池,再將採購回的產品投入到聯盟自己的租賃和電動車物流項目當中。

  上述資深業內人士對時代週報記者表示,如此一來,原本屬於中小規模企業的沃特瑪就成了重資產的大企業,業務規模不亞於比亞迪,而沃特瑪聯盟的管理成本較爲高昂,因此其資金鍊非常脆弱,加上對財務的管理鬆懈,所以走到了如今的地步。

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