隨著近几年來令人欣喜的高速發展？中國的汽車產業正呈現出一片生机勃勃的景象。根据中國市場年鑒2003 和中國信息銀行的數据統計，2001年中國汽車零部件銷售總額高達178億美元，其中大約42億美元來自整車制造商的外包業務，而這一數字由于眾多的整車制造商對其關鍵零部件采取的進一步外包采購策略，將在2005年以預期平均23.5%？CAGR？的年增長幅度達到97億美元的市場總值。盡管如此，日益迫近的汽車產業鏈全球化趨勢已經對零部件行業產生了巨大且复雜的影響。

　　我們應該清醒的看到，中國汽車產業目前還處在相對的初期發展階段， 尤其是零部件行業仍舊缺乏國際競爭力。在中國2001年加入WTO之前，國內存在的各种地方性貿易壁壘，例如本地化政策及關聯企業集團利益等問題嚴重制約了中國國內整車制造行業？OEM？的效率？發展与競爭力。統計顯示？ 國內目前依舊存在超過100家規模很小？ 企業結构复雜的整車制造商。另一方面？ 由于中國施行的集中計划体制要求國內的整車制造商須從其本地關聯供應商處采購80%以上的零部件，從而進一步導致國內汽車行業一定程度上的低效和資源分散／割裂。絕大多數的這些小規模企業既沒有充足的運作資金，也缺乏研發能力，根本無法研制出先進的适應市場需求的產品。這些諸如低效率的結构性等問題不但妨礙了中國的零部件行業的健康發展同時也對整車制造行業產生了相當的牽制.

　　隨著中國2001的入世以及汽車市場的進一步開放，包括關稅的降低，本地化要求的逐步消除，中國汽車市場將快速進入另一個高速發展階段。中國期望通過汽車工業的發展极大地促進整体國民經濟的發展，与此同時積极地帶動包括机械工業，橡膠，石油化工，電子，紡織，汽車金融？物流，售后服務等基礎工業和服務業的大發展。然而？根据研究分析，由于國內零部件行業相對薄弱的支持，在過去几年當中大部分的整車產出都是由進口部件？散裝件和從國內外商投資企業采購的產品來組裝的。2003年，中國進口了總值為30億美元的關鍵部件和价值62億美元的其它部件和輔件。

　　在進口件中，整車生產部件占絕大部分，只有不足15%是維修保養件。在日益加劇的本地競爭和供應商選擇競爭中，國際性的零部件供應商正在更加積极地幫助國內整車制造商提高產品質量。据悉，上海通用汽車公司的零部件采購總体質量已經從1999年的2197 PPM？problems per million即每百万件出現問題的數量)降低到2003年的23 PPM。根据最新發布的ISO9001-2000版和 TS16949-2002版，均對汽車零部件供應商提出了更新？更明細的要求。ISO9001-2000版要求供應商由靜態用戶管理轉變為動態的過程管理？ TS16949-2002版則要求供應商体系管理做到資源共享，利益共享，注重質量策划，關注客戶。雖然中國被視為”低成本中心”，由于國內大多數零部件供應商相對較低的生產效率和偏小的生產規模，以及部分原材料無法達到汽車行業產品生產的質量要求而不得不依賴進口等因素導致國內生產的零部件在成本价格上普遍要比歐洲和美國高出15-20%。因此，降低成本，增強規模經濟效益；輔以政策支持的行業結构整合？兼并；導入精益生產已成為國內汽車零部件行業急需解決的課題。

　　目前，在國內擁有非常眾多的汽車維修保養部件制造商，然而他們大多缺少品牌認知度，同時國內存在的知識產權，偽造品問題也羋待解決。另外，由于大多整車制造商正通過自主建立汽車銷售門店及其网絡 ？3S，4S？向最終客戶提供正品維修部件和維修服務，這一行為可能直接對那些眾多的小規模汽車維修公司造成巨大的生存威脅。為此，那些小規模經營者經常采用一些非正常手段諸如使用价格低廉的偽造品用于汽車的維修保養。這些偽造品通常是通過一些傳統的批發渠道，二級批發渠道和獨立經營的小維修厂進行流通的.

　　根据最近的市場調研分析，零部件供應商的關系；企業結构与資源配置？ 質量控制和知識產權保護已經成為中國汽車整車和零部件行業面臨的4個主要挑戰。雖然中國零部件行業擁有了融入全球汽車產業鏈的良好政策環境和發展机遇，但是由于其自身存在的許多問題，使得我國的零部件行業的發展任重而道遠。

　　事實上，由于新的競爭環境的形成，以歐美日為代表的全球性汽車產業鏈正在逐步构成一個新型的汽車工業零整關系，我們可以清楚地看到世界汽車零部件企業正紛紛從整車企業中獨立出來，這极大地改變了原有汽車產業的垂直一体化分工協作模式，零部件企業与整車企業形成了對等合作、戰略伙伴的互動協作關系。根据Ward’s AutoWorld的最新調研表明，以Honda，Toyota，Nissan為代表的日本汽車業在近几年來通過建立起一种以追求團隊精神和協調意識，運用戰略聯盟或外包的形式，加強与供應商和承銷商之間合作的新型零整体系顯得尤為富有成效。經由細致的功能与成本比較，研究自身优勢所在，或有可能建立起的競爭优勢，并集中力量發展這种优勢；同時，從維護企業品牌角度研究企業的核心環節，保留并增強這些環節上的能力，把不具有优勢的或非核心的一些環節分离出去，同時不斷尋求能与之達到協同的合作伙伴，共同完成价值鏈的全過程。日本企業的做法，擺脫了“縱向一体化”的負面影響，將資源得以外延，借助零部件企業的資源達到快速響應市場的目的，于是出現了這一新型的“橫向一体化”模式.

　　根据目前發展的趨勢，我們可以歸納總結為以下几种汽車零整發展模式？

　　一個是以Delphi-GM，Visteon為代表的獨立／分离式汽車零部件集團模式；第二种是把集團內部眾多而凌亂的零部件公司整合集中起來，統一協調管理。這种集中式模式使這類零部件集團仍然附屬于整車集團，還屬于依附式發展模式。其代表包括上汽集團零部件集團，一汽富奧汽車零部件有限公司和東風有限公司零部件事業部等；還有就是獨立發展，不依附于任何整車集團但又為多家整車企業提供配套供應及服務的獨立式零部件集團模式。其典型代表為万向集團，它是國內獨立式零部件企業集團發展的典范；最后是以湘火炬為代表的兼并式零部件集團模式。兼并式零部件集團模式是依靠兼并重組等資本運營手段，兼并重組其它汽車零部件企業，快速擴大本企業的規模与實力，形成大的零部件集團。

　　陳榮祥(作者為畢博管理咨詢大中國區董事總經理 汽車行業負責人)