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蔚來再次非公開發行1億美元短期可轉換債券

http://dailynews.sina.com   2020年02月14日 02:17   北京新浪網

  2月14日,新浪汽車從蔚來官方獲悉,蔚來宣佈與兩家與其無關聯關係的亞洲投資基金 (以下稱“購買方”) 簽訂了可轉換債券認購協議。根據協議,蔚來將以非公開發行的方式向購買方發行和出售本金總額1億美元的可轉換債券。兩筆交易的配售均需滿足慣例成交條件,預計不晚於2020年2月19日完成。

  鑑於蔚來近期的融資交易,蔚來迄今在2020年宣佈的所有非公開發行可轉換債券在全部完成後的融資總額將達到2億美元。

  向購買方發行的債券利率爲零,將於2021年2月4日到期。債券到期前,債券持有人有權以如下價格轉換部分或全部債券爲公司A類普通股 (或ADS):(a) 從發行日之後的6個月起,以每股3.07美元的價格轉換;或(b) 如果公司因融資目的發行股票,可選擇以該發行股票的每股價格轉換。

  蔚來目前有若干其它融資項目正在進行,其結果在現階段仍有一定不確定性。公司會遵循相應法律要求,適時披露重要進展或信息。

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